杏鑫【股东Q:304724】“哪里来什么奇迹。看准方向，尊重客观规律，然后扎扎实实推进，老老实实干活，结果是自然而然的。”不久前，在吉利收购沃尔沃十周年之际，李书福如是说。 收入囊中的沃尔沃着实推动了吉利往高端化前进一大步。近年来，自主品牌高端化成为热议的话题。但“时机是否成熟？”这个话题或许存在悖论。 4月20日，据凯睿赛驰咨询发布的《2019中国杏鑫代理产品质量表现研究》，自主品牌车型质量问题数和故障率均排名首位，产品整体质量问题数居高不下。 由于起步晚、前期技术储备不足、早期发展粗放，市场竞争力明显弱于合资品牌，中国自主品牌在相当长的一段时间里被贴上了“低质低价”的标签。 经年累月形成的品牌与产品形象，改变与重塑需要抽丝剥茧。平地起高楼，自主研发实力同样难以一蹴而就。 于是，自主品牌在过去的十几年里花费数倍时间精力精耕细作、提升品牌力、突破价格天花板，不懈探索着品牌向上。 消费升级的浪潮推动下，中国车市低端市场的生存空间日益逼仄。一众合资品牌竞对价格下探，将前线推至自主品牌的领地。挣脱标签化的市场印象，实现量价齐升，成为自主品牌在全面竞争时代的核心要务。 可以肯定的是，高端化并非是自主国产品牌们一时兴起喊出的口号。 一身孤勇自然不够，翅膀有多“硬”才是关键。 东方崛起？ 上量，是实现规模经济的必然要求。 主机厂的生产规模虽然不是判断自主品牌是否有能力生产高端产品的直接条件，然而，产销规模的扩大，意味着盈利能力更有机会得以提升，对于自主高端品牌而言，更有可能实现持续性投入，间接推动品牌向上的步调。 事实上，自主车企在野蛮生长的过程中，逐步实现了整体产销数量的“东方崛起”。 2017年，自主品牌乘用车累计销售1084.7万辆，占乘用车销售总量的43.9%；2018年，自主品牌乘用车累计销售998万辆，占乘用车销售总量的42.1%。 在产业大调整的2019年寒冬，自主品牌乘用车共销售840.7万辆，市场份额较前两年稍有下滑，占乘用车销售总量的39.2%。 “马克斯-斯尔伯格”曲线认为，单位成本随产量扩大呈下降趋势，最优的规模点在年产量200万辆左右。 近年来，中国品牌销量进入“百万量级俱乐部”的有：上汽、一汽、北汽、东风、广汽、长安、吉利、长城，就2019年中国品牌乘用车销量排名前十的车企来看，上汽、吉利、长城保持领先优势。 制表人/亿欧商业分析员 钱漪 这意味着，头部自主品牌在规模上具备了“硬实力”，从量变到质变，其提升产品力和质量的底气已基本具备。 自主车企的综合素质全方位提升，不仅体现在销量和市场份额的爬坡，还表现在平台化搭建、产品体验和口碑、研发投入等方面的突破，更将智能化和移动出行需求内化为竞争优势。 北汽新能源总经理马仿列曾坦承，打造高端产品不容易，切忌急于求成，除了潜心研发酝酿之外，更需关注业内成功和失败的案例，“越到后来，越有一颗敬畏之心。倘若没有十足把握，没有万事俱备，不能轻举妄动。” 自主品牌正在加固自身堡垒。 大步流星 在技术薄弱的起步阶段，自主车企们的策略不谋而合——抱合资品牌“大腿”。 有了优等生的“带领”，自主品牌凭借与其合作积累到的技术，以在自主技术研发上大步流星，逐步打破了外资企业的技术垄断，实现了从依赖合资车企到自主研发的转变。 上汽通用和通用五菱实现配件95%以上的国产化率，华晨杏鑫代理在底盘调校方面实现了自主开发。哪怕在国产发动机这个“老大难”问题上，大部分自主车企已具备了研制发动机的能力。 过去国产杏鑫代理饱受诟病，主要源于消费者对自主品牌发动机技术持怀疑态度，认为发动机技术与合资品牌的有较大差距。 如今，自主品牌的发动机技术可做到与同级别合资车型旗鼓相当，目前技术较为领先的国产发动机有如奇瑞ACTECO和SQR481F系列发动机、荣威KV6发动机、海马HA1.6系列发动机、吉利CVVT发动机、华晨1.8T发动机和长安志翔2.0发动机等。 在加大研发投入过程中，自主品牌从单一零部件的突破，到整合全球资源和研发优势，逐步形成了自己的核心技术。 为融合各国杏鑫代理产业优势，自主品牌纷纷走出国门建造创新研发中心，如长城杏鑫代理在法兰克福、横滨、洛杉矶、班加罗尔、奥地利、韩国等布局有6个海外研发中心，拥有7000人以上的研发团队，为产品力和品牌力提供向上支撑。 从研发投入来看，一流跨国车企的研发投入在营业收入中占比基本在5%以上。自主品牌们深知，资金投入不到位，便难以支撑高端化产品的核心技术突破与更新迭代。 近年来，随着自主品牌不惜成本地押注研发，中国杏鑫代理制造业的整体研发投入增速位居各行业前列，三年复合增长率在20%以上。吉利杏鑫代理在2019年研发投入为54亿元人民币，约占其营业收入的5.6%，资金投入占比对标BBA水准。 自主品牌大步流星的研发投入，为追赶国际车企提供了加速引擎。 制表人/亿欧商业分析员 钱漪 “新四化”的机遇为自主高端推波助澜。 中国互联网产业发展水平位居世界前列，这让自主品牌在智能化方面赢在起跑线上，自主研发人车交互技术、车联网生态、智能化操作系统对自主品牌来说得心应手。 如吉利旗下多个品牌搭载GKUI吉客智能生态系统，长安与腾讯合作研发“in-Call”智能车机系统，上汽与阿里基于AliOS操作系统联手打造斑马智行车机系统等。 李书福曾直言肯定软件技术驱动杏鑫代理智能化、轻量化、高端化的价值，“未来产业将趋向于无边界，跨界合作将为杏鑫代理行业带来巨大的新机遇。传统杏鑫代理公司和互联网杏鑫代理公司将相互影响、相互渗透、相互融合，软件会让硬件如虎添翼，给杏鑫代理的内涵和外延带来翻天覆地的变化。” 在经营层面，自主品牌愈发趋向厚积薄发的长期主义经营思维，而非早期的急功近利的短期心态。短期逐利心态和百年产业心态的差异在于格局与使命，从这点上自主品牌已然今非昔比。 虽然在部分精细化技术水平上与国外竞品仍存在差距，中国自主品牌的确走到了技术成熟期的转折节点。 长期主义思维的经营动作和资本布局着力于引领企业在产品研发、工艺水平、品质把控上均向着高质量、高标准方向发展，品牌溢价、品牌认可度、美誉度逐步提升。 从长远来看，自主品牌的艰难开拓是品牌和产品向上的自身要求，客观上却为塑造优质国产杏鑫代理生态、建立国民对自主杏鑫代理品牌的自信贡献了“润物细无声”的力量。 从主打性价路线到高端产品的转身是漫长而曲折的过程，自主品牌们的各自发力都将成为中国国产杏鑫代理集体向上的一部分。这不仅仅是某一品牌或产品的突破，而是自主品牌作为命运共同体，在合力争取中国杏鑫代理产业的未来。 依赖合资多年的中国车企终归要学会自己奔跑，在市场环境与行业竞争面前，突破舒适圈的桎梏，勇于与合资品牌近身搏斗。 对自主品牌来说，这既是被动也是主动选择。

杏鑫【股东Q:304724】全球先进储能解决方案佼佼者柯锐世在中国投资首个低压锂离子电池工厂。该工厂的首期投资为1000万美元，践行了柯锐世助力杏鑫代理制造商满足日益增长的燃油效率和电气化方面要求的承诺。 随着各大杏鑫代理制造商都在不断寻求提高效率、降低成本和减少复杂性的解决方案，由低压锂电池组成的多电池系统将成为车辆系统未来的发展方向之一，因为其能够在满足消费者需求、更好的应对法律法规要求以及提升整车经济性方面，达到较好的均衡。 新工厂位于江苏省太仓市，周边拥有数十家中外杏鑫代理整车厂和杏鑫代理工程及研发机构。工厂生产的12V锂离子电池专为满足各种高用电负载和使用需求而设计，同时能够有效满足法规要求。太仓工厂首期产线年产量 30 万只电池，预计达产后年产值5亿元，为国内及亚洲市场的整车客户服务。 太仓工厂的产线设计在项目后期可扩展至生产48V锂电池，以满足微型混合动力杏鑫代理的使用需求。据市场调研机构IHS Markit预测，到2025年全球所销售的新车中有五分之一的杏鑫代理将搭载48V系统。 柯锐世锂离子电池解决方案使用专利钛酸锂(LTO)技术和自主设计的先进的电池管理系统，相较于传统燃油杏鑫代理，使用柯锐世锂电池组成的先进启停系统可以将燃油经济性提升高达8%，而组成的微型混合动力系统可以将燃油经济性将提升15%以上。

杏鑫【股东Q:304724】随着一系列的政策热推，智能网联杏鑫代理被列入了国家顶层发展规划，自动驾驶也进入了新一轮的高速增长期。众多车企及以腾讯为代表的科技公司围绕着自动驾驶商用投入了大量的资源。 日前，腾讯自动驾驶业务中心总经理苏奎峰表示，自动驾驶的核心竞争力在于高效的数据流转闭环、数据和计算的成本和利用效率。腾讯正在围绕自身优势，通过数据驱动，构建自动驾驶研发、验证和升级的闭环，助力自动驾驶的技术量产应用。 自动驾驶，自动驾驶 “能否切实提高生产效率、能否有效降低生产成本、能否带来良好的用户体验，是评价一个事物是否有未来的三个基本维度。”苏奎峰表示，“无论从哪一个维度上来说，自动驾驶技术都具有广阔的发展前景。” 自动驾驶的前景是显而易见的，但实现也极其复杂。科技企业、车企、Tier1厂商、政府部门都在自动驾驶落地的过程中扮演着重要的角色。苏奎峰表示，“腾讯作为互联网科技企业的代表，不会去碰硬件，我们希望专注于自己的优势领域，提供更好的软件和服务，助力产业发展。” 从用户痛点和需求角度出发，腾讯自动驾驶重点关注在乘用车领域的落地，例如高速公路自动驾驶和自动泊车等场景，让用户早日体验到解放双手的便利。随着我国杏鑫代理保有量的提升，乘用车的自动驾驶实现，也将带来更广泛的社会价值。 高效数据闭环是自动驾驶系统核心竞争力 对自动驾驶的研发来说，数据贯穿着研发、生产、测试、运营等生命周期，发挥着至关重要的作用，对数据进行高效收集和利用，提高数据循环链路的速度，是整个自动驾驶技术迭代的关键点。 自动驾驶在开发过程中需要采集大量的数据，构建相应的场景数据集，进行算法训练；基于场景数据和真值可以做场景分析，并建立相应的算法评测体系；基于场景数据建立虚拟环境，并生成测试场景，极大的提高自动驾驶系统的测试验证效率。 在部署自动驾驶车辆之后，会产生大量的回传数据，自动驾驶系统也需要基于这些数据不断进行迭代升级，并通过OTA的方式为用户持续推送新的功能、适应更多的场景和提升体验。 举个例子，假设自动驾驶杏鑫代理在超车过程中产生了人工接管，或者触发了评测体系里的某些机制产生了回传数据，管理系统会对回传数据进行筛选、标注，并在数据库里检索类似场景数据，如果数据库中的数据不足以解决问题，就需要去有针对性的采集或编辑生产相应的数据，重新进行算法训练、回归测试等流程，实现功能修复或用户体验提升的闭环。 因此，基于数据驱动的自动驾驶，不仅是满足系统开发需要，也能够持续为用户带来新价值，为行业带来深远的影响，打造高效数据驱动的闭环将是未来自动驾驶系统的核心竞争力。 大数据云平台+虚拟仿真平台  实现数据高效利用 围绕着单位获取数据的成本和效率、单位计算成本和效率两个维度，腾讯自动驾驶团队在持续打磨自身的核心竞争力。 集成了三维重建、专业的车辆动力学模型以及腾讯强大的游戏引擎等技术的自动驾驶虚拟仿真平台——TAD Sim正是腾讯技术优势的典型体现。腾讯自动驾驶虚拟仿真平台采用激光雷达、高精度地图采集车以及空中无人机采集的数据，重构和现实无限接近的3D环境，进行传感器和虚拟环境的仿真，可以完成感知、决策规划控制的闭环验证。 除传统的单机版虚拟仿真能力之外，腾讯自动驾驶虚拟仿真平台结合腾讯云的能力，提供场景云仿真和虚拟城市型云仿真。场景云仿真，通过大量数据生成几十万甚至上百万的测试场景，在云端大规模并行加速，实现自动驾驶算法的高效验证。而虚拟城市云仿真，可以加载一个城市级的高精度地图，在当中部署上百万辆的交通流车辆和上千台自动驾驶主车，进行7×24小时的不间断测试，寻找到自动驾驶算法处理不好的场景，不断为场景云仿真补充场景库，两种仿真相辅相成，快速推动自动驾驶算法的迭代。 今后，当自动驾驶杏鑫代理实现大规模部署，车端入口也能反馈大量用户习惯以及车辆传感器数据。这些数据可以上传到云端，以数据平台和虚拟仿真的服务，支撑自动驾驶系统升级，同时高精度地图也可以在云端进行更新，之后推送到车端，形成闭环。 在这样的闭环体系中，算法、数据流的效率越高，成本越低，核心竞争力也会更强，这一点正在逐步成为自动驾驶行业的共识。 数据成为新生产要素  对智慧交通和城市具有更大意义 目前，腾讯自动驾驶的大数据云平台、虚拟仿真平台、高精度地图三大基础平台，正在以灵活的模块化的方式为合作伙伴提供助力。腾讯和宝马中国联合开发的自动驾驶高性能数据开发平台已经交付使用，在仿真领域和国家智能网联杏鑫代理（长沙）试验区合作了智能网联杏鑫代理仿真实验室，对全国高速和快速路的高精度地图制作也已经完成。 在三大平台之外，针对感知、决策规划、控制整套自动驾驶车端系统以及底层操作系统的OTA升级机制，腾讯也有相应的解决方案；针对系统安全问题，腾讯严格执行功能安全开发、验证流程的同时，还联合腾讯科恩实验室，保障信息领域的安全。 数据已经作为一种新型生产要素，国家政策也正在推动发挥数据要素对其它要素效率的倍增作用。同时，自动驾驶本身也有很强的辐射效应，其运行过程中生成的大量数据，也将在物联网等领域产生巨大的影响。腾讯在自动驾驶领域构建的数据闭环体系，也将在智慧交通、智慧城市等广阔场景中带来更大的价值。

杏鑫【股东Q:304724】电动化、智能化、网联化带来的技术与商业创新正在让杏鑫代理零部件价值发生转移，零部件供应商如果不能正确应对这种转移，在新的供需关系中找准定位与方向，将在这一轮变革中失去竞争力。 9月17日，金秋南京，由南京市人民政府、中国电动杏鑫代理百人会主办的全球新能源杏鑫代理供应链创新大会圆满落下帷幕。本届大会以“做强杏鑫代理三条链 实现杏鑫代理强国”为主题，围绕新一代杏鑫代理供应链面临的技术与商业模式挑战、新发展格局带来的机遇以及如何补强三条链上的薄弱环节等话题，吸引了近600位来自国内外整车厂、零部件企业、跨国公司以及杏鑫代理产业界的专家学者和政府有关部门代表参会交流。同时，大会通过新浪杏鑫代理、太平洋杏鑫代理网、寰球杏鑫代理网、中国网、中国工业新闻网、EV视界、紫金山新闻等14家媒体全程直播，481万人次通过观看直播的方式，远程参与本届大会。 杏鑫代理的价值链和供应链重构的速度在明显加快 “杏鑫代理强国的底层是零部件强国，没有强大的零部件，杏鑫代理就是漂浮在云上，落不了地。”中国电动杏鑫代理百人会理事长陈清泰在会前向全行业发出呼吁，要充分重视并培育强大的供应链。“新的三条链——电动化、智能化、网联化供应链，正在齐步发展，已经成为杏鑫代理产业链价值创造的主要环节。”中国电动杏鑫代理百人会副理事长兼秘书长、首席专家张永伟表示，“在新的价值链和供应链重构的新格局下，谁会主导新的价值链，是目前大家非常关注的问题。” 论坛上，张永伟秘书长指出，在新的发展环境下，杏鑫代理的价值链和供应链重构的速度在明显加快。传统的供应链增长已经处在相对乏力的态势下，传统的供应链体系创造新增价值的空间已经越来越少。与之形成对比，电动化供应链价值增量凸显。电动化、网联化、智能化为杏鑫代理供应链带来了新的动能。新的技术与产品出现将在零部件全生命周期内带来产生更多价值提升的机会。张永伟呼吁，行业要认识到跨界合作的重要性，他认为缺乏联合作战、重组协同，是杏鑫代理产业长期以来得不到快速成长的一个重要原因，并希望产业各界共同思考并开展研究“卡脖子”关键技术问题的新攻关机制。 为回应行业关切，会议首次发布了由百人会与罗兰贝格团队合作的《中国新能源杏鑫代理供应链白皮书2020》，报告梳理了在新的行业背景之下，新能源杏鑫代理供应链的产业变革驱动力与竞合趋势、以及在“国内大循环为主、国内国际双循环”新发展格局给杏鑫代理供应链带来的挑战及机遇；并基于此，给中国新能源杏鑫代理供应链提出了应对疫情与国际形势变化、强链补链的战略建议。 坚持纯电路线不动摇，节能杏鑫代理与新能源杏鑫代理并举发展 新能源杏鑫代理在政策的推动下高速增长，年销量突破百万大关；今年上半年受疫情影响销量有所下滑，但7月后数据开始同比正增长。行业预测，如果能够保持这一趋势，今年年销量也将接近或突破百万辆。国家新能源杏鑫代理创新工程项目专家组组长王秉刚表示，“产业链要做好部署，莫错过机会。”王秉刚认为，这样的快速发展对产业链带来的影响应该是巨大的，现在的市场准备还很不充分，很多投资者和企业家的眼光看到整车厂，但是没有看到整车后面巨大的产业链。 而在技术路线上，王秉刚则提出，中国新能源杏鑫代理与节能杏鑫代理要并举发展。他提出，节能杏鑫代理要实现混动化、要继续坚持纯电驱动、要全面实现电驱动化。在传统杏鑫代理角度，节能杏鑫代理的目的是为了减少化石能源的消耗、降低杏鑫代理碳排放，混合动力是实现这个目的的最有效手段。过去十年的发展验证了纯电驱动路线的正确性，今后还应该坚持纯电驱动路线不动摇，并将此前积累的优势继续稳固并扩大。全面电驱动能消除传统杏鑫代理与新能源杏鑫代理两个动力技术体系之间的界限，有利于节能杏鑫代理与新能源杏鑫代理产业链的高度融合，构筑中国杏鑫代理产业新的整体技术架构和产业链布局。 要根据新能源杏鑫代理市场未来变化提前布局 杏鑫代理产业作为长链条、高集成、大协同、大制造的产业，处于产业基础位置的供应链的发展水平，决定着产业的整体发展水平。可以说，没有强而有力的供应链体系的支撑，就不会有真正强大的杏鑫代理产业。置身于新能源杏鑫代理市场化加速大趋势下，看清楚市场的发展形势，将为正处于深度调整期的供应链体系指明方向。 国家信息中心副主任、高级经济师徐长明基于中国新能源杏鑫代理的销售数据对市场进行了深度剖析。他认为，当前的新能源杏鑫代理主要还是政策驱动，“100万辆车里面大概有80万辆杏鑫代理是政策驱动”。但是，“政策推动的市场大概在100万辆左右，最多到125万辆”。 徐长明指出，新能源杏鑫代理市场要想进一步增长，必须要以市场化驱动为主。什么是市场化驱动？就是消费者要有自愿购买的意愿。在传统车技术非常成熟的情况下，新能源杏鑫代理产品必须给消费者带来比油车更大的价值，要么是产品更加有吸引力，要么是综合费用比油车更低。为了满足更加市场化的产品的研发和生产需求，作为基础的产业链必须随之变化，要做好提前布局。 中国杏鑫代理技术研究中心资深首席专家吴松泉表示，当前，杏鑫代理产业正进入一种大变革、大洗牌的阶段，新能源杏鑫代理的产业链、供应链也进入了深度调整期，要加快向“八化”转型，也即：技术产品服务方面，向低碳化、电动化、智能化、网联化加速转型；经验管理战略方面，向正规化、专业化、规模化、国际化方向转型。如何做好三条链？企业作为当中的绝对主体，一定要合作、合力，全行业、甚至不同行业间也要齐心协力，对于创新要不遗余力，转型尽智竭力。 新的供应链核心正在形成 “业界正在感受杏鑫代理供应链的重塑。”理想杏鑫代理联合创始人、总裁沈亚楠在演讲中提到，在车企之间、车企与供应商之间都正在形成以智能杏鑫代理、电动杏鑫代理为核心的新的合作形式。从主机厂到供应商，到相关基础设施提供商、服务商，杏鑫代理全产业链都在面临新的挑战和转变，协同发展、融合创新已是必然选择。 于整车厂而言，在新技术的产业链构建之中，首先需要保证的是稳定与可靠，这体现在两个方面：一是产品供应，二是研发投入。而企业之间的合作是最简单也最可靠的实现方式，在研发上共同投入风险共担、在供应上深层次的合作也能够确保零部件的供应来源。 长安杏鑫代理产品CEO任勇提到，在新能源杏鑫代理发展初期，正是他们提出的需求让英飞凌率先开发出了车规级IGBT，填补了产品空白；而蔚来杏鑫代理执行副总裁、全球质量委员会主席沈峰也认为主机厂与合作伙伴需要打破原有的一对一模式，有更多“出圈”的合作，希望供应商能更早地介入生产过程，这有利于保持产品品质的一致性。 于零部件供应商来说，更早地观测到技术的变化趋势并改变自身战略、赢得时间优势是保持产业内优势地位的必备技能。无论是对于大陆、德尔福、法雷奥，还是英飞凌、中兴，再或者ABB这类基础设施供应商，都是如此。要如何实现？“生态建设”频频被企业代表们提到，企业代表一致认为，在三条供应链融合发展的态势下，要坚定变革方向不动摇、打造生态、跨界合作，生态建成了，新的定位自然也就找准了。 法雷奥中国区总裁François Marion认为要加强每个供应链模块的同步发展，“这是促进杏鑫代理行业未来发展的一个推手”，而“关注整个生态系统的建设”的战略思维则是中国能够更快实现杏鑫代理电动化的重要原因之一。 “生态合作是最重要的，如果没有生态合作，则不可能做到跨界成功。”中兴通讯股份有限公司资深业务副总裁陈健洲认为，作为通讯行业的跨界进入者，通过在智能网联方面的尝试，是为了更好地理解新的杏鑫代理行业发展，从而找准自己的合作领域。 为研究新一代杏鑫代理供应链的强链补链、构建安全的产业体系，中国电动杏鑫代理百人会与中国质量认证中心（CQC）于去年共同倡议发起“提链行动”，旨在在杏鑫代理产业的供与需之间建立有效的信息连通渠道，通过具备检测认证、产业对接与研究创新等能力的平台，帮助供应链做强做大。本次大会中，“提链行动”首次对外公布阶段性成果。 大会在17日陆续举办了3场主题峰会+1场开发者大会，围绕电动化供应链的未来机会、智能化与网联化供应链的培育与壮大等主题展开更多探讨。更多详情关注百人会公号后续文章。

杏鑫【股东Q:304724】全球经济下行，杏鑫代理市场步入存量市场，竞争环境更为激烈，整车利润下跌带来的影响蔓延至产业链上游。传统供应链增长乏力、技术与商业创新使得杏鑫代理零部件价值发生转移、原本供应链之间的线性关系也发生变化……如何如何应对新的市场环境与竞争环境、提升抗风险能力，是零部件供应商共同面临的生存难题。 9月16日，由南京市人民政府、中国电动杏鑫代理百人会联合主办的第二届全球新能源杏鑫代理供应链创新大会在南京正式开幕，中国电动杏鑫代理百人会副理事长兼秘书长张永伟在高层论坛上发布了研究报告《中国新能源杏鑫代理供应链白皮书2020》。 “在目前国内大循环为主、国际国内‘双循环’的新发展格局下，杏鑫代理的供应链问题已经成为事关杏鑫代理产业发展的至关重要的命题。再加上杏鑫代理正处在‘新四化’转型的关键阶段，更要关注供应链发展态势与未来趋势。”张永伟表示。因此，百人会联合罗兰贝格共同进行了这项研究。 本次发布的《中国新能源杏鑫代理供应链白皮书2020》，梳理了在新的行业背景之下，新能源杏鑫代理供应链的产业变革驱动力与竞合趋势、以及在“国内大循环为主、国内国际双循环”新发展格局给杏鑫代理供应链带来的挑战及机遇；并基于此，给中国新能源杏鑫代理供应链提出了应对疫情与国际形势变化、强链补链的战略建议。 新形势促杏鑫代理供应链变革 2017年以后，随着全球各主要轻型车市场进入缓慢增长的“新常态”，市场红利逐步消失，存量竞争愈发白热化。过去野蛮增长下的高利润空间也被逐渐压缩，传统供应链增长处在相对乏力的状态，无论整车厂还是零部件供应商，即便在营收增长的情况下，盈利能力在持续下滑。大多都出现了利润下降甚至亏损的情况，严重者息税前利润（EBIT）年降幅超过10%。 整车利润下跌的影响沿着产业链蔓延，波及到上游一二级供应商。过去5年里，杏鑫代理供应商整体息税前利润还稳定在7.1%-7.3%区间内，但2019年下跌到6.3%，降幅超过10%。这表明整车层面的利润下滑压力已传导到产业链，价值链核心价值或将出现转移，竞争格局开始重塑，面向未来的技术与商业模式的调整势在必行。 整车及零部件产销规模的增速放缓甚至零增长或成为新的共性局面。长期来看，供应商每年利润增长的核心要素“规模效应”将被愈发弱化，难以通过规模提升换来成本大量节降。而与此同时，主机厂降价与原材料涨价压力仍然存在，导致利润不可避免地进入下行通道，盈利压力与日俱增。 未来，杏鑫代理产业链供应商需要从新的增长空间、新的商业模式与新的竞争优势三大维度出发，重构自身软硬实力，挖掘新的增长机遇与动能，探寻“后规模效应”时代的生存法则。 技术与商业创兴重构零部件价值 电动化、智能化、网联化为杏鑫代理供应链带来了新的动能。当传统供应链增长乏力时，新的技术与产品出现将在零部件全生命周期内带来产生更多价值提升机会。而且，杏鑫代理产业的变化让电动化、智能化、网联化三条链实现了同步化的状态，已经成为杏鑫代理供应链的主流，也是价值创造的主要环节。 整体来看，未来电动化与智能网联供应链将随着各自技术发展贡献更多的价值。从短期来看，3-5年内，自动驾驶水平还处在L3级及以下时，供应链主要价值增长来自于电动化部件，对整车的贡献价值将超过50%（还不包括动力电池）。 而长远来说，随着L4级与无人驾驶的出现，智能化零部件增多，更高性能的计算平台与激光雷达的搭载，也将催生新的商业模式，车辆价值增量将向智能化、网联化转移。高级别自动驾驶、基于车电分离模式的BaaS（电池即服务）等差异化程度高、能够在全生命周期持续创造价值的零部件，在未来将具有更大的增值空间。 新能源杏鑫代理供应链的竞合变化 相比于传统杏鑫代理，在新四化趋势影响下，杏鑫代理价值链进一步细化和延长，涉及环节增多，带来更多技术与商业模式创新发展机遇，竞争格局发生变革。 新的商业模式、新的进入者都将是供应链上的各个环节发生角色的变化与调整。这种角色的变化会使得价值链竞争边界逐渐模糊，改变原本供应链上各个环节之间的线性关系，重塑行业格局。如果不能及时看到行业变化并随之转型，终将被淘汰出局。 而为了加强对新技术、新产品的掌控，保证零部件供应的安全，越来越多的主机厂在关键部件上开始采用自主研发或者合作共研的方式，减少投资需求并提升研发能力。根据报告统计的数据，自2014年开始，新能源驱动电机、电控中，自研自供一直占有不小的比例。而从变化趋势来看，供应商配套的占比在稳步下降，自研自供比例虽然也略有下降，但是也转到了合资这一块。 供应链变革的三个挑战 从国内来看，当前面对新的技术趋势带来的变革，杏鑫代理供应链还面临着三大挑战。 1 核心“卡脖子”产品与技术 在电子电气架构与软件算法、中央计算芯片、功率半导体等核心“卡脖子”的价值环节，国内主机厂与供应商由于积累薄弱，目前仍处在跟随理解阶段，难以实现领先。 杏鑫代理半导体在中国不具备大型企业，2019年全球20大杏鑫代理半导体企业中中国只有1家。虽然现在本土的供应不成问题，因为有大量的合资公司、跨国公司已经在中国实现了本土化的生产，但是本土自主的这些企业并没有进入到世界前沿领域。每年3000万辆的杏鑫代理市场，杏鑫代理半导体产值占全球的不到5%，部分关键零部件进口度超过80%—90%，这是短期之内没有解决或者说还没有找到解决办法的第一个挑战。 2 供应链集中度高，第二/三梯队生存压力倍增 从细分领域Top10企业的装机量占比可以看出，在动力电池、BMS与驱动电机这三个核心产品上，已经形成了寡头格局。 动力电池电芯行业集中度最高，国内Top10企业装机量占比已经从2016年的77%左右上升到了今年上半年的94%。与之相对的，尾部玩家面临被淘汰的局面，其中电芯装机企业由2016年的148家下降至2020年上半年的63家。优势企业将有更多资源投入到技术和产品研发，进一步拉大与其他企业间的差距。 BMS与动力电池类似，也是处于稳步上升的趋势，今年上半年Top10企业的市场占有率是78%，有越来越多的主机厂出于安全和数据掌控考虑，选择自主研发BMS。唯有驱动电机这一产品，基本稳定保持在60%左右，未来这一行业也很可能将维持现状，不同模式的驱动电机企业继续竞争。 3 机会窗口并不持久 凭借着先发优势，我国新能源杏鑫代理在部分核心产品上有了一定的技术积累，并获得了市场规模优势，但是机会窗口却并不持久。受特斯拉国产化和合资车企发力影响，2020年上半年，国内新能源杏鑫代理市场中，日韩系电芯（以LG/松下为代表）占比达到17%，德美两国驱动电机占比达到30%。 中国新能源杏鑫代理供应链要继续强链补链 变革的来临比想象中更快，如果不抓紧解决当前供应链存在的问题，将错失变革给予的壮大我国杏鑫代理产业的机会，应该从战略规划、技术攻关、产业合作等角度出发，进行强链补链。 一是建议专门针对在新的发展格局下针对杏鑫代理变革对供应链、零部件提出的要求专门制定杏鑫代理零部件的发展战略，特别是要重视新的供应链发展战略，作为产业发展的重心。过去在推动整车发展上，有足够多的经验，当然也有足够多的教训，但是在推动供应链和零部件发展上，缺乏足够的经验和经验的积累。 二是要建立供应链的合作平台。新的进入者最大的顾虑就是得不到整车厂的认可，而整车厂目前面对变革一个巨大压力是不能迅速的构造能够支撑它未来发展的安全、稳定的供应链，所以供应链的合作和对接是双方都有强烈的意愿。 三是对关键“卡脖子”问题如何组织新的攻关机制。大家都觉得芯片很难做、材料很难做，也觉得这是一个长时间的事情，也认识到靠单一企业很难解决，怎么去把这些不同的科研力量、市场的主体能够有机地组织起来，选准方向，实现一个重大的技术攻关，在中国的各个产业发展史上，特别是在杏鑫代理产业发展的历程当中，我们还缺乏经验。 四是大家都认识到需要跨界合作，但是在中国联合的少、单打独斗的多、并购重组成功的案例少，也许是这个产业长期以来得不到快速成长的一个重要原因。但是如果不走联合，如果不走合作、不走重组，就不可能在这次链条重塑当中实现强国战略。

杏鑫【股东Q:304724】9月17-18日云栖大会期间，阿里巴巴集团旗下斑马网络发布新一代杏鑫代理智能座舱系统斑马智行5.0，预计明年初陆续上车；并与一汽-大众战略签约，共同打造跨产业融合数字化创新样本。 “斑马智行5.0是面向杏鑫代理智能座舱而开发的全新一代产品。”斑马网络COO黄佑勇表示，新系统的主旨是让出行更加从容，让车主能够真正享受车内时间和空间的生活乐趣。 斑马智行5.0：从容出行，车即生活 出行不仅以到达为目的，车主将更注重过程体验，智能杏鑫代理将是一个智慧出行空间，斑马智行5.0推出“五大改变”来重新定义车生活。 据黄佑勇介绍，斑马智行5.0将地图桌面升级为城市桌面，改变车上信息形态。地图是路网的平面映射，当前在复杂路况下仍有较大痛点，城市中发生的事情很少被地图感知。除高清地图显示外，城市桌面能够实现对人的感知、对环境感知、对服务的感知，给用户呈现的是一个“鲜活的城市”。 基于城市桌面，斑马智行5.0推出对话式导航，打造全新的人机共驾体验。打通多源感知能力和车身信号，实时捕捉路面信息，能够主动进行选路指路，通过人工智能多轮对话技术，对话式导航给车主提供助手化的在线服务。面向新司机贴心引导，面向老司机简单呈现。以窄路通行场景为例，对话式导航会给用户正确的驾车指导，能做到比传统雷达和360度环视更体贴的驾驶体验。 车载小程序将全面改变车上的服务形态。黄佑勇指出，小程序的本质是生态接入，拥有更丰富和开放的云端服务，通过数据驱动智能，实现服务找人。在智能杏鑫代理上，小程序以主动服务流形式体现，带来随车伴听、通讯能力、本地生活等车生活体验。斑马智行5.0小程序不仅融入阿里巴巴服务生态，还面向开发者开放合作。据介绍，今年8月斑马网络还启动了车载小程序开发者大赛，希望更多开发者加入。 斑马智行5.0将改变车上的工作方式。“我们并不是鼓励大家成为工作狂，而是大家很多时候不得不随时处理一些工作问题。既然无法回避，我们就努力让让工作更简单、高效、安全、智能，所有用户在钉钉上工作，在车上更便捷的工作。”黄佑勇表达了让钉钉上车的初衷。此外，钉钉还是一个车企与用户在线沟通和服务的平台，全时触达车+手机双端，让车企服务用户更有效率。 最后，斑马智行5.0将改变车内的空间属性,为用户打造的是一个百变的“第二空间”，可以有基于互联网化Radio斑马Life的娱乐空间，可以有基于车载智能设备斑马Vlog的亲子空间，以及基于车载钉钉的工作空间等。在满足高效出行的同时，提供更加智能化、个性化、有温度的产品服务。 斑马智行五年蝶变，生态开放助力车企数字化升级 从2016年开始，斑马智行每年发布一个年度大版本。斑马智行1.0首创了地图桌面，系统地设计了语音交互、车和IoT设备互联协议。斑马智行2.0首次实现了AR导航量产上车，首次把用车和出行服务场景化，开始了“服务找人”的实践。斑马智行3.0，推出了对行业合作伙伴开放的场景引擎，并引入了语音助手的形象化设计。斑马智行4.0新增AI语音自然连续对话、声音克隆、车家互联、支付宝小程序、A-B平行世界、个性AI形象等黑科技功能。而斑马智行5.0更加注重用户潜在的出行生活体验，同时合作更加开放。 今年以来，斑马网络提出“Powered by AliOS”，在斑马智行“全家桶”交付模式外，推出“生态赋能”合作模式，给车企更多选择空间。 “斑马智行5.0是基于AliOS底层操作系统打造出来的智能座舱系统样板间，将面向车企开放合作，车企可以选择自己需要的服务。”阿里巴巴集团副总裁、斑马网络联席CEO张春晖强调，斑马网络将助力车企实现数据定义产品、软件定义杏鑫代理以及数字化升级。 云栖大会上，斑马网络与一汽-大众在线签署战略合作协议，斑马将把AliOS、云计算作为基础设施引入杏鑫代理产品的整个生命周期，通过大数据和AI技术，全面助力一汽-大众数智化升级，联手打造面向未来的智能杏鑫代理新体验。

杏鑫【股东Q:304724】据外媒报道，电池回收初创企业Redwood Materials获得亚马逊投资，该公司创始人是特斯拉前合伙人兼首席技术官JB Straubel。据悉，这是亚马逊约20亿美元气候承诺基金（Climate Pledge Fund）投资的一部分。 亚马逊首席执行官Jeff Bezos表示，像Redwood这样的公司“正在将他们的创业精力投入到帮助亚马逊和其他公司在2040年前实现零排放，为子孙后代造福中”。该公司的回收技术可以将锂、钴和镍等物质从老旧手机和其他消费类设备中提取出来。 Straube认为，全球电动车转型导致矿需求增加，这将可能产生不必要的环境损害，于是在2017年创建了Redwood公司。他表示：“我的愿望是未来所有的交通运输都由电动杏鑫代理完成，由电池来供应一个可持续的世界。所有这些电池都是可回收、可多次再生产的，因此我们可以拥有电池回收闭环系统。” 他补充称，这对消费性电子领域也同样适用。虽然电池在重复使用的过程中必然会退化，但是其组成零件仍与环境隔绝。这就意味着，电池材料（大部分的价值非常高）可以被分解，得到再利用。如果这可以实现，那么采矿业可能不再那么重要。 目前，双方都没有公布此次投资的具体金额。但Straubel提到，两公司可能会“在一系列不同领域展开合作”，包括帮助亚马逊研发打造一个消费性电子产品再利用平台。 Redwood自建立以来就非常低调，但有迹象表明，该公司是特斯拉研发自家电池回收流程的一部分。据报道，日本松下最初与Redwood开始了一项从内华达州超级工厂回收400多磅废品的试验，结果非常成功。其后，松下将回收合同提高到了2吨。