当地时间8月16日，美总统拜登正式签署了《2022降低通胀法案》，并将于2023年1月1日开始实施。就此，这项历时18个月，涉及金额高达3690亿美元的补贴政策，正式落地。

据了解，新法案涉及多项新能源领域的补贴项目，包括太阳能、风力发电、电动汽车等产业。

具体到电动汽车方面，不仅对购买电动汽车的消费者，给予最高每辆7500美元的补贴，而且还取消了针对车企的补贴销量限制。

只不过除了这些利好之外，该法案还提出了更多的要求，尤其是对于外来企业来说，可以说是设下了重重限制。

实际上，7500美元的电动汽车补贴，延续自奥巴马时代。有所不同的是，当时的政策有销量限制，即每家车企只有20万辆的额度，当车企在美电动汽车累计销量达到20万辆后，将不再享受补贴。

目前，特斯拉、通用汽车、丰田已经达到20万辆的上限，而福特、日产也即将碰到“限制线”。所以当新法案取消了20万销量的限制线，对于这些车企来说，无疑是利好的一面。

但新的限制也随之而来：享受补贴的电动汽车必须“北美制造”，且电池材料必须来自美国或与美国有自由贸易协定（FTA）的国家，大部分的电池生产和组装在北美地区完成。2023年以后，“电池产自其他国家”的电动汽车，将无法获得补贴。

对此，比较着急的企业有2种。其一，未在美国建造制造工厂的车企，像起亚、英菲尼迪这样的韩企；其二，依靠中国电池产业链的动力电池企业，以及依靠中国动力电池进口的车企。

毫无疑问，《2022降低通胀法案》的这一举措，其目的就是为了保护美国本土企业，并促进本土电动汽车产业链的建立，包括整车制造工厂，以及动力电池制造工厂的建立等。

乍一看似乎并没有什么问题，甚至更有利于过来投资建厂的企业们，提升竞争力。但是，这一“阳谋”的背后，却是直接将矛头对准了中国。

01 宁德时代，无奈摇摆

美国是全球第二大汽车市场，年销量接近1500万辆。目前美国的新能源车渗透率超过5%，正处于新能源爆发的早期阶段。而且特斯拉作为美国企业，在美国新能源汽车的占有率更是超过了70%。

面对这样的广阔市场，又有特斯拉、福特在其中“牵线搭桥”，宁德时代当然不想放过。

今年3月，宁德时代董事长曾毓群曾在一次机构投资者调研活动中放出豪言，言称“美国市场一定会去”。紧接着，坊间便传出宁德时代高管前往墨西哥“开会”的消息，大有一副征战美国市场的意思。

随后不久的7月份，有外媒进一步报道：宁德时代正考虑在墨西哥投资50亿美元，建立一座电池制造厂，为特斯拉和福特汽车供货。

就当所有的事情接近板上钉钉的时候，却没想到“佩大妈”乱窜一通，带来了更多的不确定性。

据外媒消息，宁德时代北美电池工厂的选址、谈判等，均已进入到后期阶段，预计会在几周后靴子落地。但为了避免在敏感时期发布消息，宁德时代便改变了计划，推迟在9月或10月，对北美建厂的相关信息进行披露。

逻辑通顺，言之有理。只不过，也有另外的说法，说宁德时代北美工厂计划的延期，与《2022降低通胀法案》有关。

正如前面所提到的《2022降低通胀法案》，自2023年1月1日起，电动汽车需“北美制造”才会享受补贴，直接从国外进口电池，不符合新法案。而且动力电池关键原材料需要由美国本土或美国FTA的国家供应，否则也不会享受补贴。

然而相关数据显示，动力电池约90%的主要原材料锂、钴等在中国加工。

如果宁德时代在北美建厂，也就意味着，其在国内的供应链优势将无法发挥出来，甚至还面临着用人成本高、边缘政治等各种主观负面因素的影响。

一方面是广阔的北美市场，新的利益增长地；另一方面则是被美国“牢牢拴住”，平添许多沉没成本的可能性。如此情况下，宁德时代又将如何选择呢？

一周前，宁德时代宣布在匈牙利东部城市德布勒森建设电池工厂的公告，似乎说明了什么。

据了解，宁德时代德布勒森工厂规划产能为100GWh，投资金额73.4亿欧元（约510.86亿元人民币）。而且这是继宁德时代德国工厂之后，其在欧洲建设的第二座工厂。

宁德时代官方表示，德布勒森工厂靠近奔驰、宝马、Stellantis、大众等客户的整车厂，有利于宁德时代更好地响应欧洲市场的需求，进一步完善全球战略布局，加速欧洲电动化与能源转型。

官方套话听听就好，只不过站在此时宁德时代的处境来看，宁德时代的海外战略，已经开始由北美市场，向着欧洲市场偏移了。

02 利益向左，发展向右

事实上，与宁德时代遭遇的“困局”一样，所有的赴美建厂的动力电池企业都面临着这样的选择。要么是，向美国市场低头，规规矩矩发展，对其言听计从；要么就是，另谋高就，另辟蹊径，寻求别的增量市场。

远景动力是远景科技集团旗下，一家名不见经传的动力电池企业。其前身是日产汽车和NEC的合资企业，2018年被远景科技集团收购，2019年上海车展上正式更名为远景动力。

虽然在国内动力电池市场中，远景动力露面的次数不多。但在除去中国市场的国际环境中，今年上半年，远景动力的电池装车量排在了第6，主要合作伙伴包括日产、雷诺、奔驰等多家国际车企。

事实上，与宁德时代相比，远景动力在美国的布局更早，除了2012年已经投产的田纳西工厂之外，4个月前确定的肯塔基工厂，也正在计划中开建。

远景动力相关人士表示，因为远景早有布局，所以供应链方面都是现成的，并不会受到《2022降低通胀法案》太大的影响。而宁德时代初来乍到，有可能会受到一定程度的影响。

▲ 远景动力世界产能布局

鱼和熊掌不可兼得，就像比亚迪为特斯拉供应刀片电池一样，如果只是对美国市场的特斯拉进行供应，那么《2022降低通胀法案》的存在，必然会对其造成影响。而特斯拉上海超级工厂生产的特斯拉，若是对美国市场出口的话，也不会享有7500美元的特殊补贴。

实际上，美国政府的理想设计就是，韩国电池厂商提供技术和产能，日本提供上游电池零部件，澳大利亚、加拿大等提供上游原材料，中国则被排除在供应链之外。

这其中多种因素混杂，尤其是宁德时代、比亚迪、中创新航等中国电池厂商的迅猛发展，很难不会让美国有关方面提高警惕。毕竟，在他们的美国梦中，不会想着中国企业跑过来“分蛋糕”。

其实也无所谓困局不困局，对于大多说电池厂商来说，最重要的便是守好自己的市场份额，以防在时代的大潮中被其他人所淘汰。前方无外乎两条路，或向左，追求更加赚钱的市场；或向右，谋求更长远的发展方向。

未来的路很长，中国动力电池企业的路也很长。

哪怕此时的美国市场设置了重重关卡，并且还要求外来企业进行“技术换市场”，也并非完全没有商量的余地。至少2023年之前，中国动力电池企业们还有选择的权利。

退一万步讲，此时的欧洲动力电池市场，不也是一片蓝海？中国企业没有必要非得一棵歪脖树上吊死，除美国市场之外，外面有更广阔的天地。

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