杏鑫测速注册_加码高线城市/打通内部闭环 东风本田置换流向研究报告
2022年,车市环境愈发多变,政策在调整,疫情又反复,销量在波动,整体市场不断下行。汽车行业全面进入存量市场已成为板上钉钉的事实。 但即使在存量市场的大环境下,依旧存在着销量增长的品牌,存量市场中仍存在着爆发点,这个爆发点就是置换。 对于东风本田品牌来说,2021年终端销量超过79万辆,尽管已经是不错的成绩,但和2020年相比仍有所下降。 面对市场的不断变化、竞品的强劲挑战,东风本田需要通过二手车交易带动新车销量,这就需要在置换市场中挖掘更多机遇。通过本品、竞品用户的置换流向分析,发掘置换活跃期,以提升老客户品牌忠诚度并拦截竞品潜客的方式,拓宽自有流量池,获得销量增长。 数据来源:58同城二手车是国内领先的二手车交易/挂牌数据平台, 2020年挂牌数据突破1400万,市场覆盖>60% 。在一手、真实的零售端挂牌、交易数据下,58汽车通过打通新车和二手车数据,从品牌、车系、价格、地域等多个维度整合数据,进行置换流向交叉分析,从而对东风本田品牌进行深入研究。 研究方法:本次仅分析狭义乘用车市场,报告中所有数据排名均做了上榜条件限制,对于不满足样本数量要求及销售状态不适合的品牌及车型将不认为具有参考价值,不计入榜单内。此外,本报告数据具有一定的平台属性,不一定与实际市场结果完全一致,但数据趋势参考性强。(数据统计不包含中国港澳台地区) 样本时间:2021.4-2022.4。本报告主要基于近一年来的汽车市场进行数据分析,帮助车企了解行业动向及趋势,从而为制定相关政策提供参考和依据,为用户购车、换车决策提供必要的数据支撑。 * 新车厂商指导价:统一采用新车厂商指导价,不包含厂家或经销商的优惠; * 样本时间:稳定体现近一段时间。 第一章 市场概况 存量市场消费结构变革 增换购群体成汽车消费主力 中国汽车消费市场下,乘用车首购人群逐年萎缩,增换购比例持续增加,以换购为首的消费人群带动中国车市进入存量时代。预计到2024年,首购用户将从2020年的53.3%缩减到38.6%,换购人群占比将突破50%。新车市场和二手车市场持续处于动态平衡态势中,伴随汽车保有量的增加,二手车市场的潜力将被激发。 主流合资品牌市场份额被压缩 新能源产品增势迅猛 在经历了车市寒冬和疫情反复的双层打击下,中国车市销量持续走低,主流合资品牌的市场份额不断被豪华品牌和自主品牌挤压。后者通过新能源产品撬动市场销量,尽管受原材料短缺影响一度涨价,整体上仍未受到影响,订单充足。且在疫情私家车出行拉动下,自主品牌新能源产品生产供不应求,未来将进一步挤压合资品牌市场份额。 防疫措施收紧 二手车市场仍处于不景气区间 全国疫情形式依然严峻,各地防控措施进一步收紧,二手车市场客流和成交量明显转弱,月度同比下降26.10%,自3月以来连续两个月呈现两位数下降趋势。受多点疫情影响,不少二手车经营企业处于半营业或者暂停营业状态,二手车市场总体处于不景气区间。预计流通市场将在疫情好转后回归常态,在新车原材料短缺、等待周期延长的情况下,二手车市场将会迎来爆发。 东风本田置换关注度良好 存量市场仍有机会待挖掘 置换市场关注度前10名仍以合资品牌为主,其中东风本田位于置换关注度第9名位置,整体关注度良好,和广汽本田相比,关注比占比稍显羸弱,在存量市场中,仍有机会可挖掘。整体上看,日系品牌在二手车流通市场中有超过三成的关注度,行情趋势看好,东风本田可抓住置换市场先机,通过二手车存量撬动新车销量。 第二章 东风本田置换流向分析 粤鲁为东风本田流出大省 潜客集中在南部地区 基于较大的保有量和认可度,东风本田在全国区域有着较大的基盘,整体流出区域分布广泛,以广东和山东为首的两大省份为品牌置换流出大省,主要原因在于汽车销售量高且人口密度大,前者作为日系品牌的大本营,在品牌保有量方面领先,后者拥有较大的二手车流通市场,带动了整体交易。从东风本田的置换流入区域看,潜客主要集中在东南沿海和华南区域,且以粤桂黔琼为首的区域对于品牌的置换关注度较高,品牌可进行重点布局。同时也可挖掘京鲁苏的优质客户,完成本品中高端产品的覆盖。 重点布局高线城市 把握一线城市新能源售卖热潮 城市维度的置换流向和省份置换趋于一致,以直辖市和省会城市对于东风本田的置换关注度更高。北京地区的置换流入远高于其他城市,结合城市现有政策和消费水平,品牌可加码紧凑型以上级别及新能源产品,收割置换流量。城市级别上看,东风本田置换流出区域较为均衡,源于早期产品分布广泛。新车售卖逐步向新一线城市递进,高线城市仍是品牌未来主要市场,重点挖掘中年力量,完成本品内部升级。 老车主和“出保”车主可重点进行收割 东风本田的置换用户仍以老车主为主。原车龄集中在5年以上的车主可进行深度触达,该用户占比超过85%,其中,5-8年用户占比25.68%、10年以上用户占比42.33%,说明老车主和“出保”用户可作为重点对象进行挖掘。置换东风本田品牌的车主原行驶里程分布趋势与车龄分布相一致,整体呈递增式布局,5-8万公里及8-12万公里老车占比优势明显,品牌可进行置换追踪。 需发力保客置换 合资品牌为主要潜客 近两年,中国乘用车市从快速普及期晋升至增换购热潮期,庞大的老用户资源涌入增换购市场,成为存量市场中重要的基盘。东风本田拥有13.75%的本品置换率,可针对本品用户持续发力保客营销,追踪本品老用户,促进本品内部的向上换新,完成销量和用户的双重收割。除本品外,一汽-大众、广汽本田等主流合资品牌也是东风本田的核心品牌来源,可重点追踪上榜品牌用户流向,进行潜客挖掘。 置换客群分散 日系/德系为首要流入 置换关注东风本田的用户来源较为分散,以日系和德系紧凑型及以下产品为首要流入。本品及兄弟品牌车系内部转换靠前,且分布在不同级别,说明东风本田旗下产品口碑品质过硬,可继续打造细分市场的爆款车,完成不同级别的用户收割。除了主流合资车系外,国民车型五菱宏光以及豪华车奥迪A6L均在本品的置换来源榜中,流通市场中仍有大量机会可挖掘。 提升用户忠诚度 警惕日系竞品掠夺 东风本田的本品关注度为12.78%,用户忠诚度处于中等水准,需做好本品老用户客情维护,将“原始积累”转化成“内部升级”。东风本田老用户流向日系竞品明显,其关注的新车厂商前5中,除本品外均为日系品牌,说明置换用户更看重产品功能性和体验感,品牌可突出产品自身亮点,并捆绑兄弟品牌爆款产品进行营销,同时重点拦截日产、丰田等品牌。 轩逸成东风本田原车主首要流向车系 东风本田原车主流向较为分散,日系车型为首要流向,其中轩逸的流向占比最高,且远超其他车系,品牌可针对本品用户加大思域产品的置换政策,拦截轩逸流量。整体上看,东风本田原车主关注的新车并未集中在某一特定品牌或细分市场,需要品牌做好老用户维护的同时完善产品布局,在价格、配置方面优化,以此抢占国产车型和豪华车型流量。 加码新能源产品 完善产品布局 从东风本田的置换流入看,传统燃油车仍是置换主力,按照年初的产品规划,品牌今年将推出思域锐·混动、全新CR-V在内的多款产品,可覆盖各个细分市场的置换需求。从东风本田的置换流出看,油电混动和纯电动领域增势明显,前者方面,随着思域锐·混动的加入,将进一步增强品牌在紧凑型市场以及油电混动领域的竞争力;后者方面,品牌在4月份新推出了电动系列首款产品e:NS1,相较于中国品牌,电气化进程稍显薄弱,可加码新能源产品,完善产品布局。 自主品牌攻势增强 竞争力不容小觑 东风本田原车主主要流向为日系品牌以及自主品牌,两者占比超过80%,其中前者占比达到48.92%,后者占比为31.54%,较置换流入均呈上升趋势。近年来,自主品牌通过新能源战略实现了弯道超车,并通过多品牌运营吸引了置换人群,竞争力不容小觑。品牌可强化产品阵容,实现产品错位布局,减少潜客流失。 […]