南北大众分化加剧 官方统计显示，7月份，一汽大众以17.7万辆的成绩夺得车企销冠王，同比增长15.3%，市场占有率为10.9%。从车型来看，一汽-大众在大众品牌、奥迪品牌以及捷达品牌等不同的细分市场均有不错的表现。 上汽大众怎么了？这个问题，除了要怪罪一代神车帕萨特的中保研风波之外，可能上汽大众的高管还需要深入思考一下。相比一汽-大众，如今的上汽大众到底差了些什么？陈旧的产品线是不是应该更新一下了？ 如果说这个7月哪一个国家的品牌才是大赢家，那么答案一定是日系。听说每年的7月都是淡季？日系车用一波连涨告诉大家，只有不好的产品，没有不景气的市场。只要产品到位，其他的一切都不是问题。 从增速来看，东风日产、一汽丰田、广汽本田、广汽丰田7月份分别同比增加9.3%、40%、24.6%、20.3%。不难看出，7月日系车整体表现不错，尤其是广汽丰田、广汽本田和广汽本田，这三家的形势简直不是小好，而是好的不得了。能够获得两位数的高增长，丰田和本田也是没谁了。 从车型来看，刚刚于今年4月底开始到店交付的威兰达，7月销量达到10,201辆；凯美瑞7月销量达到17,789辆，实现同比增长10%；雷凌家族7月销量达到20,186辆；YARiS L家族7月销量达到12,318辆，同比增长16%。全面开花的广汽丰田，看来今年又将收获一个丰收年。 上汽大众的颓势肯定让上汽集团感到不爽，不过上汽通用还是帮助其稍微挽回了一些颜面。 如果非要给上汽通用的回暖找一个理由，我觉得一定是美国人终于在三缸问题上想明白了。抛弃三缸机，回归四缸时代，也让别克英朗等一干车型重新得到消费者的追捧。 最后，我们需要稍微介绍一下韩系车和法系车的表现。今年7月，东风悦达企起亚的销量为20,001辆，同比增长17.5%，连续四个月保持稳定增长。同时，公司营业收入同比增长38.7%。值得一提的是，智跑、全新一代傲跑、K3、KX5四款10万元以上主销车型销售占比达65%。 需要说明的是，东风汽车集团在发布7月销量时，并未公布神龙汽车的详细数据。因此，对于神龙汽车如今的表现，我们不得而知。去年神龙汽车信誓旦旦的“元计划”言犹在耳，如今回想起来却满是讽刺。神龙要想复兴，难呀。

看到这种需求的转变，近两年众多车企纷纷开始构建软件团队，或成立专门的子公司，或与其它企业联合组建合资公司，或在已有体系架构下成立单独的研发部门，进行相关的技术研发。比如丰田近日重组TRI-AD成立子公司Woven Planet Holdings，上汽成立零束软件分公司，广汽与与中科创达联合成立智能汽车软件技术联合创新中心，长城在内部成立数字化中心等，都是传统车企为应对“软件定义汽车（SDV）”趋势进行的自我革命。 ● 沃尔沃 成立时间：计划于2020年第三季度投入运营 组建方式：Zenuity在瑞典哥德堡和中国上海的业务和员工转移到沃尔沃新公司 然而好近不长，2020年4月沃尔沃与维宁尔决定拆分Zenuity。根据双方的协议，沃尔沃将新成立一家独资公司，来接管目前Zenuity无人监督自动驾驶软件方面的研发和商业化工作，Zenuity在瑞典哥德堡和中国上海的业务和员工已转移到沃尔沃旗下的新公司。而维宁尔则将整合和运营Zenuity高级驾驶辅助系统（ADAS）软件研发和商业化方面的业务。沃尔沃的新公司计划于2020年第三季度投入运营，未来会独立于沃尔沃，自己运营分销渠道。 子公司名称：Woven Planet Holdings 图片来源：丰田 按照计划，控股公司的运营资本预计为200亿日元，Woven CORE的运营资本预计为5000万日元，Woven Alpha的运营资本预计为1亿日元。现任TRI-AD首席执行官的詹姆斯·库夫纳将领导新成立这三家公司，办公依旧 在TRI-AD目前位于东京市中心的地址。但在新公司明年正式运营后，丰田为塑造新软件公司的独立性，将不再使用TRI-AD的名称。 ● 上汽 成立时间：2020年05月19日 图片来源：上汽零束 为更好地助力上汽向软件驱动型企业转型，零束仍在大规模招聘人才，招聘对象均为业内顶尖人才，包括硅谷团队、欧洲人才等。 子公司名称：重庆长安汽车软件科技有限公司 规模：目前300多人，计划2020年达到400人 为此，长安汽车专门优化了运营管理模式、薪酬福利政策，以刺激软件快速发展。不仅如此，长安汽车在内部还实行了软硬分离的组织架构，即整车级/系统级硬件开发管理归属研究院，零部件级软件开发归属软件中心，与此相关的所有需求、开发、测试、项目管理等按V模型职责分工建制。 子公司名称：亿咖通科技 规模：1500人 据吉利相关负责人透露，吉利并非将软件能力全部交由单独的一家企业来构建，除了专注于人机交互和智能座舱的亿咖通，在吉利的研究总院里同时还有上千人的团队进行自动驾驶等相关的技术研发。 子公司名称：启明信息技术股份有限公司 规模：1496（2019年底） 启明信息前身为1980年组建的中国第一汽车集团公司电子计算处，承担着一汽电算化管理、网络服务、电脑维修等工作，2000年作为中国一汽改革的试点单位，成为独立运营的全资子公司，此后一直积极参与一汽数字化转型和建设工作，为其提供相关的技术支持。 —— 模式二：与其他企业联合开发 —— 1、与中科创达成立智能汽车软件技术联合创新中心 此次广汽研究院与中科创达的合作旨在打造一个软件和应用创新的基地，推动广汽在智能网联领域的技术创新和智驾互联汽车生态圈的构建。具体合作中，双方主要围绕智能网联汽车操作系统展开前瞻创新技术研究，因为随着软件定义汽车时代的到来，大部分的功能都将由软件承载，而智能网联汽车操作系统正是承载所有软件、应用、服务以及商业模式创新的基础。双头希望通过此次合作，增强自主操作系统的应用。 时间：2019年11月 东软睿驰作为一家汽车行业的创新型企业，在自动驾驶、车联网、新能源等方面有着丰富的积累，其自主研发的汽车基础软件控制系统平台NeuSAR，以及相关的工具链目前已经更新到了2.0版本，今年下半年会发布3.0版本。该平台在基础架构方面跟AUTOSAR是兼容的，但在一些与新技术有关的部分会针对中国本土做一些适应性开发。 与CRITICAL Software组建合资公司Critical TechWorks 图片来源： Critical TechWorks 按照规划，Critical TechWorks主要研发和运营各个领域的高端软件解决方案，产品范围涵盖车载娱乐信息解决方案和数字服务、量产自动驾驶运输系统、数字销售和数字售后平台、产品数据管理的高端集成解决方案等，以确保在此领域的相关专长和技能。成立之初Critical TechWorks仅有200名员工，2019年该公司计划将员工人数增长至500名。值得一提的是，在德国宝马集团同时也是最大的IT雇主之一，公司超过5,300名员工接受过数据分析领域的培训。 ● 长城 成立时间：2020年 今年4月，媒体报道称长城已于内部设立一级部门“数字化中心”，推动集团的数字化业务进展。出行科技公司仙豆智能创始人李鹏出任长城CDO（数字化中心执行官），负责新设立的数字化中心。 ● 大众 成立时间：2019年6月 组建方式：整合大众集团旗下各品牌和公司的专家，同时通过招募、战略性参与和收购等形式巩固该部门人才实力 通过组建Car.Software，大众希望未来集团旗下的所有车型能配备统一的、拥有全部基础功能的软件平台，包括 “vw.os”车辆操作系统和大众汽车云，从而极大降低在每辆车上进行软件整合的成本。目前，大众汽车品牌的车型中集成了来自近200个不同供应商的多达70个操作软件控制单元，这是一项极其复杂且耗资庞大的工程。 按照原计划，ID.3电动汽车将是大众第一款搭载上述软件平台的车型，新车于2020年春季开始交付。然而由于软件方面的故障，ID.3的交付时间一拖再拖，目前最新确定的交付时间是9月，即便如此据悉首批交付车型仍会存在软件问题。而除了ID.3，第八代高尔夫今年也被曝存在软件故障。鉴于此，加之与公司发生了冲突，7月中旬大众集团宣布撤换软件部门负责人Christian Senger，由前宝马制造工程高级副总裁Dirk Hilgenberg接替这一职位。 […]

图片来源：天眼查 据悉，华为曾于2014年设立了车联网实验室，开始布局汽车相关业务。 今年5月，华为联合一汽集团、长安汽车、东风集团、上汽集团、广汽集团、北汽集团等首批18家车企，进一步成立了“5G汽车生态圈”，以加速5G技术在汽车产业的商用进程。 华为表示，目前鸿蒙座舱操作系统HOS、智能驾驶操作系统AOS已有大量合作伙伴进行开发，而智能车控操作系统VOS可支持包括恩智浦等在内的芯片供应商。跨域集成软件框架VehicleStack可对鸿蒙座舱操作系统HOS、智能驾驶操作系统AOS和智能车控操作系统VOS进行控制管理。鸿蒙系统(HarmonyOS)是基于微内核的全场景分布式OS，未来将适配手机、平板、电视、智能汽车、可穿戴设备等多终端设备。

混动汽车向上发展，DHT迎来新机遇 乘用车企业新能源汽车积分核算-低油耗乘用车（图片来源：工信部） 未来动力产品趋势（图片来源：吉利汽车） 从定义上来讲，DHT主要通过集成一个或多个电动机到变速器中形成带电动机的自动变速器系统，加上发动机输入后即可实现混合动力驱动的功能。 不同于模块化的Add-on混动系统，电机是DHT基本功能的组成部分之一。对于Add-on混动系统，在把电机去掉后，它剩余的部分仍能完成一个变速箱的基本职责，整车的功能一般也不会残缺。对于DHT来说，电机的缺失则意味着动力传动功能的受限乃至失效，这也是区分一个变速箱是否属于DHT最为关键的因素。此外，专用混合动力变速器挡位数比附加式混合动力挡位数少，其结构也就相对简单，需要空间也比较少。 尽管DHT市场前景良好，但目前依然存在一定的局限，现在的自动变速器已经非常复杂，再在变速箱里面集成电动机，技术门槛高，开发费用昂贵，并且只有达到一定的产量才有好的经济效益。 出于对混动汽车的看好，目前除了丰田、本田等混动系统拓展较早的日系车企外，国内如吉利、上汽、长城、众泰等均有涉及DHT技术，不仅如此，舍弗勒、大陆集团等国际零部件公司亦有相对成熟的技术。以下为部分企业相关产品介绍： 1997，丰田普锐斯推出THS（Toyota Hybrid System）混动系统，这也是行业内最早的混动专用变速器概念，随着普锐斯车型的不断改进，THS混动系统也在不断升级，目前的量产车型中已经升级到了第四代。 ●  本田iMMD智能多模式混合动力系统 ● 上汽荣威电驱动变速器EDU 图片来源：上汽集团 这是一款基于无级变速箱的专用混动变速箱，在这款高度集成的变速箱中，将两个湿式离合器集成到一个同轴电机内，此轴向尺寸非常紧凑，只有340mm左右，因此可以很容易配合四缸发动机应用于各种车型平台上，在拥有极佳的油耗的同时具备非常良好的驾驶舒适性。 总的来看，尽管DHT已经有20余年发展历史，但受限于混动汽车发展速度，一直处于不温不火状态。而今，伴随着着混动汽车有所起色，该技术成本优势及技术优势逐步凸显，前景可期。

单季度来看，受海内外疫情和去年同期高基数影响，今年二季度中，福耀玻璃营业收入39.51亿元，同比下降26.21%，环比一季度也下滑了5.27%；净利润则为5.04亿元，同比下降43.97%，但环比一季度上涨了9.58%。 值得注意的是，今年上半年福耀玻璃的毛利率为35.74%，比上年同期减少1.79个百分点。其中，上半年福耀玻璃汽车玻璃毛利率为32.58%，比上年同期减少1.90个百分点。对于毛利率的减少，福耀玻璃解释称，“主要由于疫情影响，汽车行业持续负增长，导致汽车玻璃销售收入下降，折旧、摊销占收入比重增加。” 图片来源：富途牛牛 基于此，更多证券机构对福耀玻璃下半年及未来业绩持有较好预期。 根据乘联会最新销量数据，7月我国狭义乘用车批发销量达163.0万辆，同比增长9.0%；前7月累计销量934.3万辆，同比下降18.4%，但比1-6月的累计降幅收窄4个百分点，全国乘用车车市保持了良好回暖势头。 与此同时，随着特斯拉Model3等爆款车型的量产，其全玻璃车顶正不断受到消费者的青睐，未来有望像中控大屏一样成为在电动车领域的标配产品，但就玻璃用量而言，全玻璃车顶的单车价格是全景天窗玻璃的5倍以上。此外，有分析认为，汽车玻璃的用量在新能源汽车时代将大大增加，基于全球汽车产业加速电动化转型，福耀玻璃也将充分收益。 此外，目前欧洲汽车产业逐渐恢复，其德国FYSAM汽车饰件项目整合工作将加速推进，预计2020H2 随着欧洲工厂整合完毕、国内开拓取得突破，福耀玻璃的盈利能力也将逐步改善。基于此，福耀玻璃业绩或在下半年迎来显著拐点。

图片来源：捷氢科技 PROME M3H电堆（图片来源：捷氢科技） 另据介绍，捷氢科技另一拳头产品——PROME P390燃料电池系统亦将全面实现产业化落地。目前，配套该系统的上汽大通首款燃料电池MPV EUNIQ 7已经正式下线，计划今年年底上市；新一代申沃燃料电池客车也将搭载该系统，完成上海首个燃料电池公交的更新迭代；此外，搭载了PROME P390燃料电池系统的跃进燃料电池物流车、跃进燃料电池专用车等多款产品亦登上工信部公告。 在创新技术的同时，捷氢科技的产业化布局也在快速推进中。今年3月，位于上海嘉定区氢能港的捷氢科技燃料电池项目正式开工，项目总投资5亿元，建成后园区将实现研发办公、测试验证、生产制造、氢气供应四大功能，一期项目计划于明年8月投产，届时将实现12000台/套燃料电池电堆和系统的产能，预计2024年实现产值12亿元。今年5月，捷氢科技又与常熟高新区政府合作，将在常熟投资建设年产2,000套氢燃料电池动力系统生产线，预计未来十年内累计实现产值10亿元左右。 捷氢科技成立于2018年6月，是上汽集团下属高科技公司，目前已完成多款燃料电池电堆和系统的产品开发，功率涵盖30kW~130kW以上，并广泛应用于乘用车、轻型客车、城市客车和轻中重型卡车等诸多领域。据悉，该司目前正在朝着资本化的方向推进，有单独上市计划。

“与国五相比，国六车辆在减少发动机排量的同时，还要求提高输出效率，此外，为降低运行阻力国六车型在设计时机械间隙会变小……这些技术上的变化对润滑油提出了较高的要求。” 胜牌中国总经理张志强博士表示。 胜牌全“星”系列润滑油产品（图片来源：胜牌） 据介绍，此次胜牌全面升级的“星”系新品含六大系列，覆盖了多层级产品组合，包括全合成、合成油以及矿物油产品，为车主提供多种粘度选择。 此外，营销渠道方面，胜牌亦开启了新的模式，除了入驻京东、天猫等电商渠道拓展线上营销外，2019年初，该司将快速换油模式引进了中国，并在过去一年多和兔师傅在山东青岛以及陕西西安开设了20家快速换油服务中心。“我们目前也在继续研究这个市场，看看怎么样能够快速发展，”张志强说到。

LG化学工厂，图片来源：LG化学官网 今年7月，大众和福特联合向ITC再次呼吁，要求允许SK Innovation在计划中的佐治亚州工厂生产电池。大众担心，如果此案得不到解决，电池供应将面临“灾难性的中断”。福特则强调称，考虑到电动车电池的供应短缺以及电动汽车的开发周期较长，LG化学声称可以取代SK Innovation成为该公司供应商的说法并不可信。 8月27日SK Innovation在一份声明中表示，该公司“希望继续合作以促进电池行业的发展”。而LG化学则在声明中表现出非常强硬的态度，称“如果SK Innovation不表现出诚意，LG化学会将所有法律程序进行到底”。

图片来源：博格华纳 在该诉讼案中，博格华纳同意支付罚款，但没有承认也没有否认曾有过不当行为。该公司主要问题是在估算潜在债务时，没有将这些石棉损害索赔计算在内。法院在裁决中表示：“虽然博格华纳拥有近40年的原始索赔数据，但该公司却没有对这些石棉索赔做出实质性的定量分析估算。” 石棉耐热性好，是工业中最广泛使用的保温材料之一，但长期暴露在石棉环境中可导致某些类型的癌症。这已成为困扰相关制造商数十年的问题，还导致企业向工人、机械师和客户承担了数十亿美元的法律责任，最终大量企业破产。 2019财年，博格华纳汽车业务的销售额为102亿美元，在Automotive News的全球零部件供应商百强榜中名列第25名。

国内及海外业务双双受损，拖累上半年业绩表现 从国内汽车市场来看，据中汽协数据，今年上半年中国汽车销量为1025.7万辆，同比下降16.9%。其中在一季度，由于受疫情暴击，国内汽车销量大幅下滑42.4%。二季度由于国内疫情的有效控制，以及购置补贴、汽车下乡、限购城市放宽指标等政府促进汽车消费的政策出台，国内汽车销量累计降幅有所收窄。 从海外汽车市场来看，随着疫情在海外的持续蔓延，工厂全面停工以及人流与物流限制等，海外汽车市场表现急转直下，海外车企及零部件企业陷入停产减产的困境，由此带来的利润下滑、现金流锐减，使得企业经营压力倍增。 相关数据显示，2015年之前，华域汽车业务主要以国内业务为主，海外业务收入占比较低，不超2%，近年来华域汽车海外收入大约在 300 亿，占总营收 20%左右。这意味着，在一、二季度，海外疫情的持续势必会影响到华域汽车海外业务的正常展开与拓展，进而对华域汽车上半年整体业绩表现形成拖累。 展望下半年，受宏观经济、消费环境、行业政策及疫情等多重因素影响，国内外汽车市场仍面临较大下行压力，整车企业产销量亦可能产生波动，零部件的配套量或因此受影响。与此同时，汽车市场竞争日趋激烈，整车企业竞争带来的降价、回款压力或进一步向配套零部件企业传递，此外零部件企业还将面临资金安全、效率优化等多重压力考验。 需要指出的是，尽管全年净利仍可能呈现一定程度下滑，但在接下来的三季度，华域汽车业务表现有望迎来拐点，且将拉动盈利逐步恢复。东方证券分析人士认为，随着海外疫情的逐步控制，海外车企逐步复工复产，二季度末三季度初，全球主要车企均已基本恢复正常生产活动，美国、德国及日本汽车市场4 月至6 月乘用车销量下滑幅度逐月收窄，环比逐月增长，法国6 月销量已经转正，“国内及海外业务最差时期已经过去。” 除了新能源领域业务的开拓之外，华域汽车还积极布局智能座舱及ADAS 业务，这一领域有望成为华域汽车新的盈利增长点。相关资料显示，华域汽车智能汽车电子领域产品主要包括智能座舱系统和智能驾驶辅助ADAS 系统，其中，智能座舱系统以座舱域控制器为核心，包含显示屏、HMI 交互、座舱声学等，依托子公司延锋旗下延锋科技进行智能座舱系统的研制，延锋科技通过与歌尔股份、京东方等合作，共同打造智能座舱系统方案，目前公司该版块已开发出的包括ID16、XiM17、XiM18、XiM20 等在内的多种智能座舱概念解决方案。